蚂蚁集团确定要上市了。
7 月 20 日,支付宝的母公司蚂蚁集团宣布,正式启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。
蚂蚁集团方面表示,此举是为了进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。
这是蚂蚁集团首次承认将寻求上市。
据了解,此次上市,蚂蚁集团将寻求至少 2000 亿美元的 IPO 估值,以人民币计算,已经超过万亿,也超过中国建设银行目前的最新市值——1977 亿美元。
万亿估值是怎么炼成的?
在此次宣布上市之前,蚂蚁集团的最后一个重要动态是更名,从 "蚂蚁金服" 更名为 "蚂蚁科技集团有限公司",也就是现在的 "蚂蚁集团"。
当时,官方表示,新名称意味着:它将全面服务社会和经济数字化升级的需求,但蚂蚁还是那个蚂蚁,坚持创新,用技术为全球消费者和小微企业创造价值是不变的初心。
现在来看,无疑,这次更名是蚂蚁集团为上市做的最后一个准备。
蚂蚁金服正式成立于 2014 年 10 月,当时它旗下的业务已经包括支付宝、余额宝、招财宝等,涉及到多项金融业务。
2015 年 7 月,蚂蚁金服对外宣布已完成 A 轮融资,这轮融资中,它引入了包括全国社保基金、国开金融、国内大型保险公司等在内的 8 家战略投资者——按照融资金额以及占股比例计算,蚂蚁金服当时的估值已经超过 450 亿美元。
两个月后,中国邮政旗下的全资资本运营平台——中邮资本正式完成了战略入股浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司,占蚂蚁金服 5% 的股份。
2016 年 4 月 26 日,蚂蚁金服对外宣布完成 B 轮融资,融资额为 45 亿美元。这也是全球互联网行业迄今为止最大的单笔私募融资。
网传本次融资过后,蚂蚁金服估值超过 600 亿美金。
这轮融资新增战略投资者包括中投海外和建信信托(中国建设银行下属子公司)分别领衔的投资团,而包括中国人寿在内的多家保险公司、中邮集团(邮储银行母公司)、国开金融以及春华资本等在内的 A 轮战略投资者也都继续进行了投资。
2018 年 6 月 8 日,蚂蚁金服再次宣布完成融资,融资总金额为 140 亿美元;据了解,这笔金额创造了全球未上市互联网公司的最高单笔融资记录。
本轮融资既包括来自国内投资者的人民币资金,也包括来自国际投资者的美元资金,包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股等国际资本成为新增的战略投资者。
而当时有传闻称,蚂蚁金服的估值已经超过 1500 亿美元。
据了解,截至 2020 年 3 月 31 日的 12 个月,蚂蚁集团已经与位于孟加拉国、中国香港、印度、印度尼西亚、韩国、马来西亚、 巴基斯坦、菲律宾和泰国的九个本地合作伙伴实现了战略合作。
同时,蚂蚁集团及其全球九个本地数字钱包合作伙伴所服务的全球年度活跃用户数量已经达到约 13 亿,而数字金融服务贡献了蚂蚁集团总收入的50%以上。
如今,蚂蚁集团宣布在科创板和港交所同步上市的计划,可以说是近年来互联网行业最受瞩目的 IPO 了。
蚂蚁集团仍掌握在马云手中
提起蚂蚁集团,自然永远离不开阿里巴巴。
毕竟今天的蚂蚁集团,就是从阿里巴巴早年打造的支付宝起家的,从 2004 年开始。而支付宝毫无疑问是阿里巴巴早年的一个创举,它也一直伴随着阿里巴巴的发展而进步。
2004 至 2013 年,支付宝逐渐从服务电商交易的支付工具,发展为服务各行业的支付平台,随着移动互联网的发展,支付宝逐渐进入人们日常生活的衣食住行各个环节,为用户提供了极大便利,同时也成为移动生活方式的代表,成为日后蚂蚁金服成立的基础。
2013 年 3 月,阿里巴巴以支付宝为主体创建小微金融服务集团,后来再在 2014 年 10 月更名为蚂蚁金服。
一直发展到今天,蚂蚁金服都被普遍认为是阿里巴巴生态的一部分。
从财务关系和股权关系上来说,阿里巴巴也与蚂蚁金服关系密切。2014 年蚂蚁金服成立之后,它与阿里巴巴签署协议,蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费,金额相当于蚂蚁金服税前利润的 37.5%。
同时,在条件允许的情况下,阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服 33% 的股份。
2018 年 2 月 1 日,阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布,根据 2014 年双方签署的战略协议,阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服 33% 的股权。
2019 年 9 月 24 日,阿里巴巴表示收购到蚂蚁金服 33% 的股份。
目前,根据阿里巴巴年报,阿里巴巴持股蚂蚁金服 33% 的股权,君瀚和君澳持有蚂蚁金服 50% 股权,而君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工,君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员。因此,阿里巴巴及阿里系成员大约持股蚂蚁金服大约 83% 的股权。
值得一提的是,阿里巴巴创始人马云持有蚂蚁金服 8.8% 的股权,但同时拥有对蚂蚁金服超过 50% 以上的表决权。
所以,蚂蚁集团的发展,依然掌握在阿里巴巴和马云手中。
当然,雷锋网(公众号:雷锋网)观察到,蚂蚁集团和阿里巴巴的深度绑定,还体现在双方人事的安排上。比如说,蚂蚁集团的董事长井贤栋和 CEO 胡晓明,都是阿里巴巴合伙人;另外,井贤栋是阿里巴巴集团的董事,而阿里巴巴董事长和 CEO 也是蚂蚁集团的董事。
可见,蚂蚁集团上市,对于阿里巴巴来说,也是一件大事。
港交所和上交所表示欢迎
对于这次上市,蚂蚁集团董事长井贤栋表示:
我们欣喜地看到,科创板和香港联交所推出了一系列改革和创新的举措,为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件,我们很高兴能有机会参与其中。
雷锋网注意到,对于蚂蚁集团寻求上市的计划,无论是港交所还是上交所都第一时间回应,可见蚂蚁集团在资本市场的瞩目程度。
香港交易所集团行政总裁李小加表示:
我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市,再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱,欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。
上交所表示:
欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业 “首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。
上交所还表示,作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场,科创板经过一年多的实践,支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不断增强。
雷锋网获悉,目前科创板已迎来逾 130 家科创企业,总市值超过 2.4 万亿元,平均市值为 184 亿元——毫无疑问,对于科创板来说,估值超过万亿人民币蚂蚁集团的上市,是一个里程碑式的重要事件。
至于港交所,在 2018 年完成改革之后,它已经容纳了小米、阿里巴巴、网易、京东等大型中国互联网企业的上市,如今蚂蚁集团的上市,自然也是一个重要事件。
祝贺蚂蚁集团!
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